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2013-14年度加拿大跨境电子商务报告

报告目录:

一、加拿大电子商务的实际情况

二、加拿大跨境电子商务的机遇

三、加拿大的电商产业趋势

四、加拿大首选支付方式

五、电子商务公司进入加拿大市场需预防风险

一、加拿大电子商务的实际情况

  • 网络渗透率83%
  • 移动渗透率100% 移动手机
  • 智能手机普及率

47%

  • 平板电脑普及率15%
  • 电子商务普及率

60.8%

  • 移动电子商务销售额10亿美金
  • 网上购物者2012年,超过一半的互联网用户(56%)订购货物或在线服务,2010年51%,2016年,这一趋势预计将增长至17.6万张,电子购物者(电子商务70%渗透率)。加拿大人(年龄组25-44岁)平均每年收入88000美元的阶层是最活跃的网上购物者。
  • 电子商务销售额2012年,B2C电子商务销售额215亿美元,2012年上半年(H1),电子商务增长了24.9%,较2011年上半年,2013年预计增长14%,2015年,加拿大预测将在电子商务上花费300亿。
  • 电子商务复合年增长率2012-2017年,加拿大网上零售的复合年增长率按价值计算预计将增长到14%。加拿大缓慢的电子商务,在一个具有高水平银行业务的发达国家,互联网和移动电话普及率是由多种因素,比如在短短的几个主要的人口中心,作为一个在世界上最大的国家之一,具有分散人口(35亿美元)的生活状况相结合的结果。此外,不同的气候和语言(法语和英语市场),导致信息缺乏和通信技术的采用,包括不成比例的大量中小企业在一个国家的物流和语言挑战。

二、加拿大跨境电子商务的机遇

1一个关键驱动因素—–语言

  • 74%的加拿大人把英语作为共同的语言,3.15亿英语使用者/零售商在美国越过边界。
  • 在法国,21%的加拿大人讲法语(73%魁北克省居民),为6600万说法语的人提供共同点。

加拿大各省从美国电子零售商购买的产品

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18%的法国跨境购买者从加拿大进行购物。

2011年,世界上37%的跨境电商消费者住在加拿大。

世界上跨境电商消费者的居住地

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2010年,VISA®为美国零售商发表电子商务跨境手册,以简化美国和加拿大之间不断增长的电子商务交易。本手册指定人口统计因素,提供了有关加拿大B2C市场的意见,解释了美国和加拿大各自关税法之间的法律差异。从跨境电子商务中获利,需要全过程的EDD和多层次的方法来管理欺诈。

想要针对加拿大市场的企业,作为一个整体纳税情况比美国要简单得多的国家,13个省份和地区都统一税,但还没有统一的税收只有2个,在大多数情况下,适用于所有出售商品的税率。法语和英语是加拿大的两种官方语言,并支持提供客户两种官方语言。

三、加拿大的电商产业趋势

1主要电子商务产业

2012年第四季度,加拿大网上购物产品类别所占百分比

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2主要在线零售商

加拿大网上零售业年复合年增长率预计增长14%,恒定值超过2012–2012年。尽管如此,与其他发达市场相比,享有类似的互联网,银行和移动电话普及率,加拿大人却看起来不愿意在网上销售。加拿大43%的杂货零售商甚至不考虑电子商务作为其未来战略的一部分。

加拿大十大电子商务网站:

• The Hudson’s Bay

• Beyond The Rack

• shop.ca

• Coastal Contacts

• Lululemon

• Shopping Channel

• Indigo/chapters

• Ice.com

• Aldo

• Mountain Equipment Coop

四、加拿大首选支付方式

国内首选银行卡支付方式

  • Visa (41%)
  • 银行卡(33%)。银行卡网络是一个全国性的支付网络,允许加拿大人在60000自动银行机通过银行卡现金存取自己的钱,银行卡借记在加拿大各地766,000销售点的端子催收款。
  • MasterCard (21%)
  • Amex (5%)

替代付费方式

  • PayPal 是一种在线支付和汇款服务,使您可以通过电子邮件,电话,短信或Skype寄钱。PayPal公司成立于1998年,为个人和企业提供产品,包括网上销售商,拍卖网站和企业用户,得到一致好评。
  • Ukash是一种网上现金支付服务提供商和电子商务现金支付的方法,使消费者使用现金购物,支付和在线玩。成立于2001年,Ukash已经成长为超过465,000个购买物理点,在世界各地超过57个国家。
  • SafetyPay通过在线银行卡服务使用国际电子商务支付解决方案,客户可以通过网上银行进行支付,这意味着他们不必注册或创建任何新的密码或帐户及其财务细节,卡号或登录信息不能与网上商户或任何第三方共享。

加拿大首选支付方式

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加拿大移动支付项目

加拿大的移动金融服务生态系统是多种多样的。它包括移动支付和移动银行的产品,M-钱包和运营商的计费方案。由位于多伦多的解决方案研究集团总部发布的预测所示,加拿大人智能手机使用者日益普及。这些估算表明,超过250万加拿大人目前通过他们的智能手机进行购物。开展了代表PayPal加拿大的一项类似的调查,提供额外的数据,对于后面消费者采用智能手机功能的移动支付增加的主要驱动力。在加拿大,方便似乎是一个显著的参数,提示用户注重手机渠道,这使得他们能够通过一个单一的设备店共享费用,汇款或收款。NFC和其他智能手机为基础的电子钱包解决方案是有望成为主要竞争对手为现金和银行卡在加拿大市场。但加拿大的移动金融服务的生态系统甚至比更全面。在加拿大市场,NFC和其他电子钱包解决方案有望成为主要现金和银行卡竞争。但加拿大的移动金融服务生态系统比这更全面。

主要移动项目

  • 加拿大金融机构CIBC和电信运营商Rogers Communications在加拿大已经发起了一个联合NFC移动支付服务。
  • 该服务使消费者能够存储多个Visa和MasterCard CIBC信用卡在SIM卡为基础的Rogers NFC手机上,并使用它们配备了非接触式POS终端,任何商户都可以进行支付。
  • 加拿大的金融服务提供商Royal Bank of Canada(RBC)和通讯公司Bell之间的合作关系,推出了移动支付服务,使红细胞手机银行客户通过使用他们的兼容贝尔移动的智能手机购买使用借记卡或信用卡的商品和服务。
  • 加拿大加拿大的金融服务提供商皇家银行(RBC)和通讯公司Bell之间的合作关系,推出了移动支付服务,使RBC手机银行客户通过他们的兼容Bell移动智能手机使用借记卡或信用卡进行商品的购买和服务。该服务将被整合到RBC’s现有的移动银行APP,并有望出现在一个额外选项的主屏幕上,与RBC’s对等的网络解决方案,使RBC客户在加拿大进行商业或者汇款给任何人。
  • 与摩托罗拉之间的解决方案,企业和政府客户提供通信服务和加拿大的电子产品零售商Best Buy Canada and Future Shop之间的伙伴关系,推出企业销售(MPOS)移动点的服务。Best Buy Canada and Future Shop正在利用新的组合设备MPOS应用,包括摩托罗拉ET1企业平板电脑和MPM-100蓝牙手机支付模块,使他们的零售联营公司,处理任务以及从存储管理的任何地方购买交易。

支付服务供应商

  • Beanstream (a Digital River company)。Beanstream互联网电子商务是一个在线支付网关和商家帐户供应商,在美国和加拿大设有办事处。除了其核心网关服务,Beanstream提供多种风险管理工具和直接转帐/直接付款处理方案。服务可多达150种货币。
  • Chase Paymentech Solutions为商家提供支付处理服务。该公司提供销售点支付,网上支付处理和移动支付处理解决方案。它提供商家多种付款方式,如信用卡和借记卡,礼品卡,采购卡,商务卡,国际支付,预付费支付,网上支付,经常性支付和电子支票。
  • Global Payments Canada。为商家提供全球支付公司,独立销售组织(ISO文件),金融机构,政府机构,遍布美国,加拿大,欧洲跨国公司,以及亚太地区供应商的电子交易处理的服务。全球支付,财富1000强的公司,提供了信用卡和借记卡,企业对企业采购卡,礼品卡,电子支票转换与支票担保,验证及追讨,包括电子支票服务,以及终端管理处理解决方案。
  • hyperWALLET是支付服务提供商提供跨越170多个国家的支付,多币种和多语言分销支付选项和本地化的支付服务。
  • Moneris Solutions公司是加拿大最大的处理器公司,借记卡和信用卡支付收购公司。Moneris每年处理超过30亿的交易,在北美超过35万个商业网点。它于2000年创建,是RBC金融集团和BMO金融集团的合资企业。
  • TD Merchant Services是Toronto-Dominion银行的一部分,是加拿大自营操作支付解决方案的提供商。TD Merchant服务已经在支付解决方案行业建立超过30年。TD商户服务提供信用卡和借记卡支付处理服务和面对面的,电话和网上支付交易解决方案。
  • Total System Services (TSYS)是收单银行和信用卡发行商的处理器。该公司一年处理超过1万亿美元的信用卡和借记卡交易。

加拿大主要收购商

五、电子商务公司进入加拿大市场需预防风险

在加拿大,与其他地方一样,电子商务和移动商务的发展增加了在线和移动欺诈行为。精心定制的防盗防诈措施起到打击诈骗和真正保护消费者的一个重要组成部分。

1支付诈骗概述

加拿大,与它南部邻居不同,2008年,当银行卡诈骗额达到5.122亿美元时,开始推出EMV芯片和PIN。这产生了显著的影响,特别是对假冒欺诈行为。2012年,总的信用卡诈骗是4.39亿美元;而国内仿冒欺诈已下降22%,达到6800万元。

2009年根据刑事情报,芯片的缓慢引入和借记卡通过PIN码相互作用把一些欺诈迁移到借记卡,其中的损失上升了26%(1.42亿美元)服务。加拿大银行家协会报告指出,2012年借记卡欺诈损失下降到3850万美元。加拿大人是世界上使用借记卡用户最高的国家,每天在加拿大处理超过10万张借记卡交易。2012年,借记卡伪造欺诈已经下降了45%,达到3850万美元。与此同时,跨境交易仿冒刷卡增长了55.5%,达到495亿美元。

EMV持续转出,2015年年底,在加拿大零售商店里所有的终端将被转换。2012年12月开始,一个没有芯片功能的POS和芯片银行卡交易处理的商人对识别欺诈性交易和退款承担责任。

Aite Group的报告指出,加拿大25%的持卡人在过去的五年中都经历过欺诈行为- 这个数字低于全球平均数。然而,威胁依然存在,并且在其他地区的网上转移。2008年加拿大发行的银行卡在交易欺诈中占损失的31%(当EMV迁移开始),到2010年,相应的数字是50%,目前他们信用卡诈骗刚刚超过61%。

加拿大和北美ReD商家遇到使用国外IP地址的网络诈骗以墨西哥最多,具体如下所示:

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身份盗用仍然是一个关注点,2012年银行卡欺诈应用增加了40%。2013年7月加拿大金融消费者机构警告消费者“行骗者提供来路不明的电话,来申请个人的低利率的信用卡”。

2电子商务和移动电子商务诈骗的预防

电子商务在加拿大历史上落后于许多市场。然而,2013年4月Forrester报告指出,加拿大网上零售市场经历了复兴,得益于美国和国际品牌的跨国航运选择,近日,增殖本地化门店。三分之二的加拿大网上购物者过去在美国或国际店进行购买,但加拿大的品牌还在与自己的电子商务战略做斗争。Forrester的研究表明,在最近的研究中,31%的消费者表示,他们不希望在互联网上填写他们的信用卡号码。这将是加拿大内外商家有效的预防欺诈很重要的一点,以支持其在线服务,并建立消费者的信心。

而在加拿大被强制使用的3D密码,有可能会增加这种信心。20%的加拿大消费者在购物时有提示需要激活3D密码时会退出。目前风险基础证明的改进有可能为那些抵抗认证方式而中断购买的顾客改善消费者体验。

来源与参考

  • 第二章, 3 & 4节Canadian Parliament: http://www.parl.gc.ca; MarketResearch; Internet World Stats; Nielsen; iGlobalExports; Ipsos Reid Media; StatsCan, http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-314-x/98-314-x2011001-eng.cfm;CanadaRevenueAgency,http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/gst-tps/rts-eng.html; Euromonitor International.
  • 第五章, 6 & 7节CyberSource; “Global Payment Options, 2011”; Innopay, “Online Payments2012”;http://canadacardprocessing.com/merchant-account/canadian-payment-processors/; Wikipedia; Statistics Canada: http://www.statcan.gc.ca.
  • 第八章ReD http://www.redworldwide.com/, ReD North American customers, June – August 2013.(编译:David Ni/倪卫清,独家发布,拒绝转载!)

(编译:David Ni/倪卫清,独家发布,拒绝转载!)

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声明:本报告版权为CBEC全球跨境电商联盟所有,由David Ni编译,感谢Rolf先生全球奔走为跨境的努力!(下图左为全球跨境电子商务联盟CBEC创始人&主席Rolf Visser先生;右为报告中文版编译David Ni)

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